Ponad 200 mln zł zapisów na obligacje KRUK
KRUK w dniu dzisiejszym poinformował o przydzieleniu 50 mln PLN obligacji serii AM3. Łączna wartość zapisów złożonych przez inwestorów wyniosła 203,9 mln zł, co przekłada się na redukcję zapisów na poziomie ponad 75 proc.
Emisja była przeprowadzona w ramach VIII Programu Emisji Obligacji i była skierowana do inwestorów indywidualnych. Cena jednostkowa obligacji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 100 zł, a oprocentowanie obligacji jest zmienne, oparte na stawce bazowej WIBOR 3M oraz stałej marży 3,30 punktu procentowego w skali roku.
– W maju podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu drugiej w tym roku emisji obligacji KRUKa kierowanej do inwestorów indywidualnych. Zdecydowaliśmy się na ten krok pomimo bardzo trudnego otoczenia rynkowego, m.in. wysokiej inflacji w Europie i Polsce oraz toczącego się konfliktu na Ukrainie. Zainteresowanie inwestorów KRUKiem ponownie przebiło nasze oczekiwania. Inwestorzy złożyli ponad 4-krotnie większe zapisy od maksymalnej wartości emisji. To pokazuje naszą siłę i moc oraz zaufanie i wiarę w sukces KRUKa. Bardzo za to dziękuję inwestorom. Tak duże zainteresowanie oznacza, że przy przydziale obligacji musieliśmy dokonać redukcji zapisów na poziomie ponad 75 proc. – komentuje Piotr Krupa, CEO KRUK S.A.. – Obligacje pozostają dla nas ważnym źródłem zdywersyfikowanego finansowania. Jesteśmy od lat aktywnym emitentem na polskim rynku dłużnym zarówno wśród indywidualnych jak i instytucjonalnych inwestorów. Chcemy to kontynuować, choć jednocześnie widzimy rosnące rozpiętości w kosztach finansowania w Polsce i w Europie. Reagujemy i działamy aby posiadać optymalne dla KRUKa instrumenty finansowe. Biznesowo konsekwentnie realizujemy naszą strategię opartą na doskonałości inwestycyjnej i operacyjnej, przy intensywnych pracach związanych z transformacją technologiczną. Dziś KRUK to międzynarodowa Grupa mająca zarówno duże możliwości i apetyt inwestycyjny, jak i potencjał do lepszych wyników na już posiadanych aktywach. Środki pozyskane z emisji obligacji wykorzystamy na dalszy rozwój Grupy KRUK i budowanie potencjału dla wzrostu zysku- kończy Piotr Krupa.