KRUK w trosce o bezpieczeństwo uczestników procesu odstępuje od oferty obligacji serii AJ 2
Zarząd KRUK S.A. poinformował o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty obligacji serii AJ 2 . Decyzja została podjęta w związku z rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną w kraju z powodu koronawirusa oraz w poczuciu odpowiedzialności społecznej, która wynika m.in. z konieczności osobistych zapisów w Punktach Obsługi Klientów Domów Maklerskich.
Informacja o planowanym rozpoczęciu zapisów na pierwszą w tym roku emisję obligacji publicznych w ramach VI Programu Emisji Obligacji ukazała się 12 marca 2020 roku. Zapisy miały rozpocząć się 19 marca, a zakończyć 1 kwietnia 2020 roku. Emitent informuje, że rozważy możliwość oferty emisji obligacji w ramach Programu po uspokojeniu sytuacji związanej z pandemią.
– W obliczu zaistniałej sytuacji epidemicznej i po konsultacji z naszymi Partnerami zaangażowanymi w pracę nad emisją obligacji AJ2, podjęliśmy decyzję o odstąpieniu od oferty tych obligacji. Mamy dobrą sytuację, jeśli chodzi o płynność i dostępność finansowania dłużnego ze strony banków (wartość dostępnych i niewykorzystanych linii kredytowych Grupy KRUK na koniec 2019 roku wynosiła 556 mln zł). Planowana emisja w wysokości 30 mln zł miała być dywersyfikacją źródeł finansowania nowych inwestycji w portfele. Tych jednak obecnie będzie mniej, niż zakładaliśmy. W sytuacji rozwijającej się pandemii koronawirusa, zdecydowaliśmy się na selektywne nabywanie portfeli przez naszą Grupę – mówi Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A.
– Jesteśmy na rynku obligacji od 13. lat, a na rynku obligacji publicznych kierowanych do inwestorów indywidualnych od 6. lat. Po raz pierwszy w historii, mając sygnały o zainteresowaniu inwestorów nową emisją, stanęliśmy w obliczu dylematu oferowania obligacji. Podejmując tę decyzję kierowaliśmy się jednak odpowiedzialnością i bezpieczeństwem naszych obligatariuszy i dystrybutorów. Z zasady bowiem zapisy na obligacje odbywają się w Punktach Obsługi Klienta Domów Maklerskich i wiążą się z koniecznością fizycznej obecności inwestorów w placówce. W obecnej sytuacji jest to ryzyko, na które nie chcielibyśmy narażać zarówno inwestorów, jak i pracowników POK-ów. Jednocześnie nasza sytuacja płynnościowa pozwala nam bez przeszkód przełożyć emisję na spokojniejszy okres. Z tych względów uważam, że to właściwa decyzja – dodał Piotr Krupa.
Łączna wartość nominalna oferty miała wynieść do 30 mln zł, a szacowane zmienne oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym 5,20 proc. w skali roku (WIBOR 3M powiększony o marżę 3,50 p.p.). Ofertę miało przeprowadzić konsorcjum dystrybucyjne: Dom Maklerski BDM, Noble Securities, Michael/Ström Dom Maklerski, Dom Maklerski BOŚ, Copernicus Securities oraz Ipopema Securities.
– Grupa KRUK ma dobrą pozycję finansową, gdyż od zawsze towarzyszy nam konserwatywne podejście do zadłużenia. Wskaźnik długu netto do kapitałów własnych na koniec 2019 roku wyniósł 1,3x. To stabilny fundament do funkcjonowania w obecnej sytuacji. Jest to szczególnie niski poziom zadłużenia, gdy porównamy go do całej naszej branży. Nasza wieloletnia praktyka związana z relatywnie niskim poziomem zadłużenia szczególnie teraz będzie naszą przewagą rynkową. Oczywiście zmieniliśmy obecnie priorytety i skupiliśmy się na minimalizacji negatywnego wpływu koronawirusa na aktywa i wyniki finansowe Grupy. Koncentrujemy się na zabezpieczeniu kluczowych procesów biznesowych w okolicznościach zmagania się z koronawirusem, jaka rozgrywa się już na wszystkich naszych rynkach. Dotyczy to zarówno obsługi zakupionych portfeli, jak i usług outsourcingowych świadczonych na rzecz naszych partnerów biznesowych, na przykład instytucji finansowych czy przedsiębiorstw. Pracujemy już głównie zdalnie. W tym trybie sprawnie działa także nasze Contact Center. Na bieżąco świadczymy usługi naszym partnerom biznesowym – dodaje Piotr Krupa.
– Obecnie działamy sprawnie pod kątem operacyjnym na wszystkich rynkach. Chcemy być gotowi na różne scenariusze wynikające z dynamicznie zmieniającej się sytuacji. Nie lekceważymy żadnych scenariuszy i staramy się kalibrować nasze działania tak, by były one jak najbardziej efektywne. Naszym celem jest przygotowanie Grupy do pełnej aktywności inwestycyjnej po uspokojeniu sytuacji związanej z pandemią – podsumowuje Piotr Krupa.