Serwis informacyjny
Partner Serwisu StockWatch.pl
menu

Kruk pozyskał 113 mln zł z rynku obligacji

Zarząd KRUK S.A. dokonał przydziału dwóch serii obligacji w ramach prowadzonych emisji prywatnej i publicznej o wartościach nominalnych odpowiednio 100 mln zł oraz 13,4 mln zł. Oprocentowanie w ramach oferty prywatnej Z1 jest zmienne, oparte o WIBOR 3M powiększony o marżę 3,1 p.p., a termin zapadalności wynosi 6 lat. W publicznej ofercie obligacji serii W1 oprocentowanie jest stałe i wynosi 4,5% w skali roku, przy terminie zapadalności 5 lat.

– Cieszymy się z zaufania, jakim po raz kolejny obdarzyli nas inwestorzy instytucjonalni. Nasza oferta na rynku niepublicznym spotkała się z ich dużym zainteresowaniem, a popyt kilkukrotnie przekroczył podaż. To potwierdza znaczenie marki KRUKa, jako solidnego i wiarygodnego emitenta obligacji. Ten wizerunek budujemy już od wielu lat i będziemy nadal nad nim pracować. Liczymy, że sukces tej emisji przełoży się na kolejne – powiedział Michał Zasępa, członek zarządu KRUK S.A.

KRUK zakończył także ofertę na rynku publicznym. Liczba oferowanych obligacji wynosiła 200 tys., przy wartości nominalnej 20 mln zł. Na obligacje Spółki zapisało się 176 inwestorów, którzy złożyli zapisy na 134 tys. obligacji, czyli 13,4 mln zł. Średnia wartość jednego zapisu wyniosła ponad 70 tys. zł.

– Dziękujemy dużej grupie inwestorów, którzy złożyli zapisy na nasze obligacje. Wartość pozyskanych środków jest satysfakcjonująca i wypełnia nasze potrzeby związane z celem emisji, dlatego nie wydłużaliśmy znacząco zapisów. Próba, którą przeprowadziliśmy z obligacjami o stałym oprocentowaniu posłuży nam do planowania kolejnych emisji w przyszłości. Widzimy, że wciąż większym zainteresowaniem w Polsce cieszą się krótsze obligacje o oprocentowaniu zmiennym. Jest to odwrotna sytuacja w porównaniu do wielu krajów Europy Zachodniej i ważny wniosek na przyszłość – powiedział Michał Zasępa.

Po zakończeniu emisji serii W1, KRUK posiada jeszcze możliwość emisji obligacji do wartości 136,6 mln zł w ramach otwartego II Programu Emisji Obligacji Publicznych. Ważność prospektu wygasa 22 grudnia 2015 roku.

– Emisja na rynku publicznym pozostaje dla nas ważnym źródłem finansowania. Chcemy emitować kolejne serie publicznych obligacji skierowane do szerokiego grona inwestorów, ale będzie to uzależnione od naszych bieżących potrzeb inwestycyjnych – powiedział Michał Zasępa.

Grupa KRUK posiada dobry dostęp do finansowania dłużnego w postaci kredytów bankowych oraz obligacji. Wartość otwartych linii kredytowych do wykorzystania na koniec 1 kwartału 2015 roku wyniosła 440 mln zł, a saldo obligacji do wykupu ponad 460 mln zł, z czego znacząca większość to obligacje kierowane do inwestorów instytucjonalnych.